公告日期：2024-10-16

证券代码：148648.SZ 证券简称：24 越产 02
证券代码：148469.SZ 证券简称：23 越产 03
证券代码：148330.SZ 证券简称：23 越产 02
证券代码：148211.SZ 证券简称：23 越产 01
中信证券股份有限公司

关于

广州越秀产业投资有限公司

累计新增借款情况

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 10 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广州越秀产业投资有限公司(以下简称“越秀产业投资”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“受托管理人”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“23 越产 01”，债券代码 148211.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“23 越产 02”，债券代码 148330.SZ）、广州越秀产业投资有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)（债券简称“23 越产 03”，债券代码 148469.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称“24 越产 02”，债券代码 148648.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告：
根据发行人披露的《广州越秀产业投资有限公司关于当年累计新增借款的公告》，发行人发生新增借款事项，具体情况如下：

一、新增借款的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 604,223.32 万元，借款
余额为 718,725.04 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 1,055,764.84
万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 55.78%。

二、新增借款的类型

截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日，发行人借款类型如下：

单位：万元，%

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

金额 占比 金额 占比

银行借款 276,435.86 26.18 325,308.37 45.26

公司债券 200,000.00 18.94 150,000.00 20.87

债务融资工具 116,000.00 10.99 - -

信托借款 136,770.00 12.96 136,780.00 19.03

融资租赁 313,558.98 29.70 57,636.67 8.02

其他有息负债 13……
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