公告日期：2023-03-22

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、江西省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022
年 4 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕837 号文注册公开发行面
值不超过 14.40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第三期发行，发行规模不超过6.00 亿元，如有剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

二、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 41.05 亿元（2022 年 9 月 30
日未经审计合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 71.47%，母公司口径资产负债率为73.21%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.35
亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 19,809.71
万元、23,082.18 万元和 27,687.84 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

三、本期债券经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。评级报告关注的主要风险包括：公司不良资产业务的处置周期相对较长，当前宏观经济下行压力犹存，进一步加大了公司处置不良资产的难度；公司的非金融类不良资产业务中的相关债务人有可能出现信用状况恶化的情况，面临一定信用风险管控的压力；公司流动资产中不良资产包占比在 50%以上，流动性一般，且债务主要集中于 2 年内偿付，存在流动性管理压力。在本期债券存续期内，东方金诚将持续关注与公司和该债项相关的、可能影响其信用等级的重大事项，实施跟踪评级。

四、本期债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定
性。

六、本期债券为无担保债券。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。虽然东方金诚说明发行人“偿债能力很强，本次债券违约可能性很低”，并给出了本期债券存续期内的跟踪评级安排，但在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响本期债券本息的按期偿付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。