公告日期：2023-08-03

债券代码：148136.SZ 债券简称：GK润租Y1
债券代码：148186.SZ 债券简称：23润租G1
债券代码：148220.SZ 债券简称：23润租G2
广发证券股份有限公司关于

华润融资租赁有限公司重大资产抵质押

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2023年8月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》《华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）募集说明书》等相关规定及公开信息披露文件等，由债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做出的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、GK润租Y1

（一）债券名称：华润融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

（二）债券期限：本期债券的期限为2+N年期

（三）发行规模：5亿元

（四）债券余额：5亿元

（五）票面利率：4.50%

（六）起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年12月19日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为债券存续期间每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。

二、23润租G1

（一）债券名称：华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

（二）债券期限：本期债券的期限为2年期

（三）发行规模：8亿元

（四）债券余额：8亿元

（五）票面利率：3.08%

（六）起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年2月21日，本期债券付息日为2024年至2025年每年的2月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

三、23润租G2

（一）债券名称：华润融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）

（二）债券期限：本期债券的期限为3年期

（三）发行规模：7亿元

（四）债券余额：7亿元

（五）票面利率：3.20%

（六）起息日及付息日：本期债券的起息日为2023年3月23日，本期债券付 息日为2024年至2026年每年的3月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

第二章 本次重大事项

根据发行人于2023年7月28日公告的《华润融资租赁有限公司重大资产抵质 押的公告》，发行人就重大资产抵质押作出公告：

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

本次抵质押物为华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资租赁”、“公 司”、“本公司”）对南宁轨道交通二号线东延工程建设有限公司的应收租赁款 债权。

具体情况如下：

债权人 债务人 到期时间 债权未偿还本
……
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