公告日期：2025-01-08

证券代码：148648.SZ 证券简称：24 越产 02
证券代码：148469.SZ 证券简称：23 越产 03
证券代码：148330.SZ 证券简称：23 越产 02
证券代码：148211.SZ 证券简称：23 越产 01
中信证券股份有限公司

关于

广州越秀产业投资有限公司

重大资产重组等重大事项进展情况

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 1 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 越产 01”，债券代码 148211.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 越产 02”，债券代码148330.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“23 越产 03”，债券代码 148469.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 越产 02”，债券代码 148648.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告：

根据发行人披露的《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组等重大事项进展的公告》，发行人发生资产出售事项，并就相关出售事项进展进行持续信息披露，具体情况如下：

一、资产出售事项基本情况

为进一步优化资源配置，提升公司投资收益，2023 年 9 月，发行人与广州
越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合作设立广州越秀安能一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越秀安能基金”），发行人持有越秀安能基金 63%1份额。

从 2023 年第四季度开始，越秀安能基金和其持有 99.99%2份额的广州越安
科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越安科技”），共同收购户用分布式光伏发电基础设施项目公司，收购的项目公司纳入越秀产业投资的报表合并范围。
针对收购事项，发行人已于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日和 2024 年 8
月 2 日分别发布了《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组的公告》，根据以上公告，越秀产业投资已完成浙江泰熠新能源有限公司、林州市旭泰新能源科技有限公司、浙江轩泰新能源有限责任公司、浙江贺泰新能源有限公司和浙江宽泰新能源有限公司五个项目公司的收购，并正在推进一个项目公司的收购。2024 年四季度，发行人已停止上述推进中的一个项目公司收购计划，同时，将1 持有份额按认缴比例计算
2 持有份额按认缴比例计算

上述已完成收购的五个项目公司进行出售，完成出售后，五个项目公司将不再纳入越秀产业投资的报表合并范围。

具体情况详见发行人于 2024 年 12 月 4 日发布的《广州越秀产业投资有限公
司关于重大资产重组等重大事项的公告》。

二、资产出售事项进展

自 2024 年 12 月 4 日至《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组等重
大事项进展的公告》出具日，发行人已完成上述五个项目公司资产出售事宜相关的交割协议签订及工商变更流程。

三、影响分析

根据发行人公告显示，新能源赛道是……
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