公告日期：2024-05-24

证券代码：148648.SZ 证券简称：24 越产 02
证券代码：148469.SZ 证券简称：23 越产 03
证券代码：148330.SZ 证券简称：23 越产 02
证券代码：148211.SZ 证券简称：23 越产 01
中信证券股份有限公司

关于

广州越秀产业投资有限公司

重大资产重组

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“执业行为准则”)、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广州越秀产业投资有限公司(以下简称“越秀产业投资”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“受托管理人”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“23 越产 01”，债券代码 148211.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“23越产 02”，债券代码148330.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)（债券简称“23 越产 03”，债券代码148469.SZ）、广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券简称“24 越产 02”，债券代码 148648.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告：

根据发行人披露的《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组的公告》，发行人发生重大资产重组事项，具体情况如下：

一、重大资产重组的基本情况

（一）重大资产重组的背景和目的

为进一步优化资源配置，提升公司投资收益，2023 年 9 月，广州越秀产业
投资有限公司（以下简称“发行人”或“越秀产业投资”）与广州越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合作设立广州越秀安能一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越秀安能基金”），发行人持有越秀安能基金 63%份额。

从 2023 年第四季度开始，越秀安能基金和和其持有 99.99%份额的合伙企业
广州越安科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越安科技”），共同收购户用分布式光伏发电基础设施项目公司，收购的项目公司纳入越秀产业投资的报表合并范围。

（二）重大资产重组基本情况

1、已完成重大资产重组基本情况

（1）重大资产重组涉及各方基本情况

截至发行人公告披露日，发行人已完成两个项目公司的收购。根据股权收购相关协议，浙江泰舟新能源有限公司（以下称“泰舟新能源”）向越秀安能基金和越安科技转让其下属全资子公司浙江泰熠新能源有限公司（以下简称“泰熠新能
源”）和林州市旭泰新能源科技有限公司（以下简称“旭泰新能源”）的 100%股权。
本次转让后，越秀安能基金分别持有泰熠新能源和旭泰新能源各 99.90%股权，越安科技分别持有泰熠新能源和旭泰新能源各 0.10%股权，泰熠新能源和旭泰新能源纳入发行人并表范围。

（2）重大资产重组方案及标的公司情况

1）重大资产重组方案基本情况

资产名称 交易方式 受让方 转让方

浙江泰熠新能源有限公司 协议转让 越秀安能基金受让 99.9%股权，越 泰舟新能
……
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