公告日期：2023-02-17

四川省能源投资集团有限责任公司

（住所：成都市青羊区工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋）

2023 年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）

募集说明书摘要

本期债券发行金额： 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级结果： 主体评级 AAA，债项评级 AAA

发行人： 四川省能源投资集团有限责任公司

债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2023 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人于2021年10月28日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省能源投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3412号）同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元公司债券的注册申请。

本期债券发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

二、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为7,178,982.52万元（2022年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为71.04%，母公司口径资产负债率为61.19%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润80,678.99万元（2019年度、2020年度及2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润83,786.73万元、104,451.43万元和53,798.82万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

近三年及一期，发行人实现净利润分别为186,683.51万元、172,596.10万元、208,693.20万元和163,444.96万元，归属于母公司所有者的净利润分别为83,786.73万元、104,451.43万元、53,798.82万元和31,319.76万元。发行人报告期内净利润整体波动上升，但归属于母公司所有者的净利润2021年较上年下滑48.49%，主要系发行人2020年实现较大规模投资收益且2021年本部缴纳所得税增加所致；2022年1-9月较上年同期下滑8.83%，主要系发行人债务规模有所扩大、财务费用有所上升所致。近一年及一期，发行人生产经营正常，不存在影响公司经营或者偿债能力的重大不利变化，发行人仍然符合发行上市条件。

三、评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。上述级别反映了债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。该等级是中诚信国际基于发行人的运营环
境、经营状况以及财务实力等因素综合评估确定的，同时中诚信在评级报告中载明了发行人面临的主要风险：（1）公司利润主要依赖于政府补助和投资收益，经营性盈利能力有待改善。另外，公司在建、拟建及投资项目较多，持续推升债务规模，且未来资金平衡情况有待关注；（2）公司目前正围绕能源化工主业优化其现有的其他业务。另外，天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）全部股权已划转至公司，或给公司带来一定的业务整合以及经营管理压力；（3）公司贸易业务供应商集中度较高，需对公司贸易业务发展及其稳定性保持关注；（4）公司合并口径及本部均保持了较大规模的应收关联方往来款及拆借款，对公司资金形成一定占用，相关减值风险亦有待关注……
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