公告日期：2023-08-04

股票简称：大悦城 股票代码：000031.SZ
债券简称：23 大悦 01 债券代码：148174.SZ
债券简称：22 大悦 02 债券代码：148141.SZ
债券简称：22 大悦 01 债券代码：148102.SZ
债券简称：20 大悦 01 债券代码：149189.SZ
中信证券股份有限公司关于

大悦城控股集团股份有限公司控股子公司公开挂牌
转让上海鹏利置业发展有限公司 100%股权的

临时受托管理事务报告

发行人

深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层
101 室

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及大悦城控股集团股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由大悦城控股集团股份有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 大悦 01”，债券代码 149189.SZ）、大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 大悦 01”，债券代码 148102.SZ）、大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 大悦 02”，债券代码 148141.SZ）及大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 大悦 01”，债券代码 148174.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、事项基本情况

2023 年 7 月 29 日，大悦城控股集团股份有限公司发布了《大悦城控股集
团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的公告》，该公告披露的具体情况如下：

（一）交易概述

为践行高质量发展理念，集中资源，促进公司发展，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）控股子公司亨达发展有限公司（以下简称“亨达”）拟通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司（以下简称“上海鹏利”）100%股权，本次挂牌底价不低于经国有资产监督管理部门备案的净资产评估值 414,239.23 万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定。

发行人于2023年7月28日召开的第十届董事会第三十七次会议以11票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司 100%股权的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、国有资产交易监
管以及香港联交所相关规定，本次股权转让事项尚需提交发行人股东大会以及上海鹏利控股股东大悦城地产有限公司（股票代码：00207.HK）股东大会审议通过。

（二）交易对方基本情况

本次交易对方将在产交所以公开挂牌转让方式征集产生，交易对方尚无法确定，最终以产交所公开挂牌程序确定的交易对方为准。发行人将根据《上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。若最终受让方为发行人关联方，发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。