公告日期：2023-06-29

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

149887.SZ 22 润置 02 149903.SZ 22 润置 03

149928.SZ 22 润置 04 149929.SZ 22 润置 05

149980.SZ 22 润置 07 148050.SZ 22 润置 08

148051.SZ 22 润置 09 148061.SZ 22 润置 10

148062.SZ 22 润置 11 148131.SZ 22 润置 12

148132.SZ 22 润置 13

华润置地控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心

T5 写字楼 1303）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华润置地控股有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、华润置地控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况3第二节 公司债券受托管理人履职情况16第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况18第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况21第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况24第六节 公司债券本息偿付情况25第七节 发行人偿债意愿和能力分析26第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析27第九节 债券持有人会议召开情况28第十节 公司债券的信用评级情况29第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况31第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施32第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况33第十四节 其他情况34

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

华润置地控股有限公司。

二、注册文件及注册规模

2022 年 3 月 24 日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕

623 号文同意面向专业投资者发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券的注册。

2022 年 8 月 15 日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕

1813 号文同意面向专业投资者发行面值不超过 100 亿元的公司债券的注册。

三、公司债券基本情况

（一）22 润置 02

1、债券名称：华润置地控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券期限：5 年期。

3、发行规模：50 亿元。

4、债券利率：3.63%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 22 日。

6、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 22 日。如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、到期日：本期债券的到期日为 2027 年 4 月 22 日。

8、兑付日期：本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 22 日。如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

9、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。