公告日期：2022-12-09

债券代码： 149279.SZ 债券简称： 20 川能 Y1
债券代码： 149415.SZ 债券简称： 21 川能 Y1
债券代码： 148111.SZ 债券简称： 22 川能 Y1
债券代码： 148112.SZ 债券简称： 22 川能 Y2
申万宏源证券有限公司

关于四川省能源投资集团有限责任公

司副董事长、总经理变更的临时受托管

理事务报告

债券受托管理人

（地址：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2022年12月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

四川省能源投资集团有限责任公司于2020年9月10日取得中国证券监督管理委员会印发的，“证监许可2020【2206】号”注册批复，获准公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券，并于2020年10月27日和2021年3月23日成功发行两期债券，即“20川能Y1”和“21川能Y1”。发行人又于2021年10月28日取得中国证券监督管理委员会印发的，“证监许可【2021】3412号”注册批复，获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券，并于2022年10月31日成功发行两期债券，即“22川能Y1”和“22川能Y2”。

公司债券基本情况如下：

（一）20川能Y1

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(品种一)。

2、债券简称：“20川能Y1”

3、发行主体：四川省能源投资集团有限责任公司

4、债券期限：本次债券基础期限为M年（M＝3，下文同），以每M个计息年度为1个周期（“重新定价周期”），在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长M年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本次债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100％。

5、发行规模：人民币30亿元。

6、票面利率：4.55%

7、债券起息日：本次债券起息日为2020年10月27日。

8、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就其所持债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

9、付息日：2021年至2023年每年的10月27日为本次债券上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、付息、兑付方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、债券担保情况：本次债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本次债券的信用等级为AAA级。

14、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

15、发行人续期选择权：本期债券以每M个计息年度为1个周期（本期债券M=3……
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