公告日期：2023-06-29

债券简称：22 香建 01 债券代码：149893.SZ
债券简称：22 香建 02 债券代码：148106.SZ
中山城市建设集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

（住所：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 7 楼）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年六月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中山城市建设集团有限公司公司债券年度报告（2022年度）》等相关公开信息披露文件、中山城市建设集团有限公司（以下简称“中山城建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为 2022 年度。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 公司债券概况 ...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 9
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 17
第六节 公司债券本息偿付情况 ...... 18
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 20
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第十节 公司债券的信用评级情况 ...... 22
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 23第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 24
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 25
第十四节 其他情况 ...... 26

第一节 公司债券概况

一、发行人

公司名称：中山城市建设集团有限公司

二、核准文件和注册规模

经中国证监会（证监许可[2022]555 号文）核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）中山城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）

发行主体：中山城市建设集团有限公司。

债券名称：本期债券全称为“中山城市建设集团有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“22 香建 01”。

发行规模：5 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期
债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年
末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度……
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