公告日期：2025-08-28

债券代码：148101.SZ 债券简称：22 深资 03
国信证券股份有限公司

关于

深圳市资本运营集团有限公司公司债券

2025 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2025 年 08 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）2020 年面向专业投资

者公开发行公司债券的总发行额度 50 亿元，已发行 50 亿元，其中，已发行且存

续的公司债券为“22 深资 03”，详见下表：

债券 债券 到期 债券余额

债券全称 发行日 利率 还本付息方式

简称 代码 日 （亿元）

深圳市资本运营集团有 采用单利按年计息，不计复利。
限公司 2022 年面向专业 22 深 148101 2022- 2025- 10.00 2.60%

投资者公开发行公司债 资 03 .SZ 10-25 10-25 每年付息一次，最后一期的利息
券(第二期) 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 。

以上债券仅面向合格投资者或专业投资者公开发行，在深圳证券交易所上市

交易。

二、本次债券的重大事项

（一）基本情况

根据深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《深圳市

资本运营集团有限公司关于重组万和证券的公告》，为进一步推动国有资本存量

资源整合和价值提升，做强做优做大深圳市属国资证券业务发展平台，发行人拟

将持有的万和证券股份有限公司53.09%股份重组至国信证券股份有限公司（以下

简称“国信证券”“上市公司”），并接受国信证券以发行A股股票的方式支付

交易对价（以下简称“本次交易”）。

2024年12月，国信证券作为甲方与发行人、其他6名交易对方1签署《发行股

份购买资产协议》。经本次交易各方协商，国信证券本次发行股份购买资产的发

行价格为8.60元/股，国信证券向发行人发行股份的数量为333,579,571股。

（二）最新进展、变化情况

1 包括：深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海

十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司。

根据深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《深圳市资本运营集团有限公司关于重组万和证券进展的公告》，由于国信证券2024年度利润分配已实施完毕，向全体股东每10股派送现金红利3.5元，发行股份购买资产的发行价格由8.6元降至8.25元，调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.60-0.35=8.25元，相应的，国信证券向发行人发行股份的数量调整为347,731,432股。

2025年8月，中国证券监督管理委员会向国信证券股份有限公司、万和证券股份有限公司出具关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。