公告日期：2022-10-21

u

武汉光谷金融控股集团有限公司

（住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 栋

2层 1 号）

2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券

（数字经济）（第一期）募集说明书摘要

发行人 武汉光谷金融控股集团有限公司

注册金额 10亿元

本期债券发行金额 不超过10亿元（含10亿元）

增信情况 无

信用评级结果 主体评级AA+、本期债券债项评级AA+

资信评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

联席主承销商

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45层）

签署时间： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并

不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深交所网站

（www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全

文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募

集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关

章节。

一、本次债券发行前，公司最新一期末的净资产为 2,912,451.28万元（截至

2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本次债券发行前，发

行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,248.86 万元（2019-2021 年

度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 7,982.71 万元、

10,235.21 万元和 21,528.65 万元），预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。发行

人在本次发行前的财务指标符合相关规定，本次债券的发行和上市流通安排见

发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体

运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因

本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本次债券

实际投资收益具有一定的不确定性。

三、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所

上市流通，由于上市流通申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依

赖于有关主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照

预期时间上市流通。此外，本次债券上市后可能出现交易不活跃的情况，投资

者可能会面临无法及时交易的流动性风险。

四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若发行人受国家政

策、法规变化或行业和市场环境重大不利变化影响，经营状况恶化并导致未能

如期足额获得还款资金，可能将影响本次债券本息的按时偿付。若发行人未能

按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处

获得偿付。

五、报告期内，投资收益对公司净利润贡献较大。公司投资收益主要为权

益法核算的长期股权投资收益、持有可供出售金融资产期间取得的收益以及处

置可供出售金融资产取得的收益。2019-2021年和 2022年 1-3月，公司投资收益

分别为 7,258.78 万元、16,551.03 万元、15,093.58 万元和-24.38 万元，占净利润

的比例分别为83.15%、162.52%、70.68%和0.79%。发行人年度投资收益占净利

润比例较大，若未来宏观经济形势和资本市场出现较大不利变化，公司的投资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。