公告日期：2022-10-25

广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构
投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

品种一：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
债券名称 发行次级债券（第一期）（品种一）

品种二：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行次级债券（第一期）（品种二）

债券简称 品种一：22 广发 C1/品种二：22 广发 C2

债券代码 品种一：148085/品种二：148086

信用评级 品种一：AAA/AAA

品种二：AAA/AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额 品种一：30 亿元/品种二：5 亿元

债券期限 品种一：3 年/品种二：5 年

票面年利率 品种一：2.85%/品种二：3.20%

利率形式 固定利率

付息频率 按年付息

发行日 2022 年 10 月 14 日-2022 年 10 月 17 日

起息日 2022 年 10 月 17 日

上市日 2022 年 10 月 26 日

品种一：2025 年 10 月 17 日

到期日 品种二：2027 年 10 月 17 日

（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值 人民币 100 元/张

开盘参考价 人民币 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日

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