公告日期：2022-09-28

深圳市龙华建设发展有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

深圳市龙华建设发展有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1603 号文注册。深圳市龙华建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 12亿元（含 12 亿元）。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向专业机构投资者询价配售的方
式公开发行。

本期债券发行时间为 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 28 日，本期债券的
发行工作已于 2022 年 9 月 28 日结束，最终本期债券发行规模为 12 亿元，票面
利率为 2.70%。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
本期债券承销机构国信证券股份有限公司获配 1.8 亿元。此外，本期债券承
销机构及其关联方不存在其他获配情况。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

2022 9 28

2022 9 28

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