公告日期：2022-09-21

中国南方电网有限责任公司

（住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号）

公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）

（第一期）（能源保供债）

发行公告

发行人： 中国南方电网有限责任公司

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

本次债券注册金额： 不超过 200 亿元（含）

本期债券发行金额： 不超过 20 亿元（含）

增信措施情况： 无担保

信用评级结果： AAA/-（主体/债项）

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 年 月 日

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）
已于 2020 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2070 号”
文注册公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券 21 南网 02 已于 2021
年 3 月 24 日完成发行，发行规模为 25 亿元；剩余部分自中国证券监督管理委员
会同意注册之日起二十四个月内发行完毕 1。

2、本期债券简称为“22 南网 01”，债券代码为 148073。本期债券发行规模
为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为
不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产为
43,673,470.72 万元（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合
计数）；根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年、2020 年和 2021 年合并及母公司财务报表出具的审计报告，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 932,187.33 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利
润），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。截至 2022 年 6 月末，发行人合并口
径资产负债率为 60.70%，母公司口径资产负债率为 59.28%。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市1 根据深圳证券交易所《关于调整深市固定收益产品审核及发行业务时限等相关事项的通知》，本次债券
批文有效期自 2020 年 2 月 1 日起暂缓计算，自 2021 年 1 月 1 日起恢复计算。

交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：6 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择
权、发行人赎回选择权。

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