公告日期：2022-09-21

中国南方电网有限责任公司

（住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11号）

公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）

（第一期）（能源保供债）

募集说明书摘要

发行人： 中国南方电网有限责任公司

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

本次债券注册金额： 不超过 200 亿元（含）

本期债券发行金额： 不超过 20 亿元（含）

增信措施情况： 无担保

信用评级结果： AAA/-（主体/债项）

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）
贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）
已于 2020 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2070 号”
文注册公开发行面值不超过 200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券 21 南网 02 已于 2021
年 3月 24日完成发行，发行规模为 25亿元；剩余部分自中国证券监督管理委员会注册之日起二十四个月内发行完毕1。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产为 43,673,470.72 万元（截
至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；根据天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年、2020 年和 2021 年合并及母
公司财务报表出具的审计报告，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 932,187.33 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于
本期债券一年利息的 1 倍。截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径资产负债率为
60.70%，母公司口径资产负债率为 59.28%。

二、评级情况

经中诚信国际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。