公告日期：2022-08-23

华润资产管理有限公司

（住所：珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9002-03 室）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

发行人： 华润资产管理有限公司

主承销商： 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有
限公司

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

本期债券发行金额： 人民币 10 亿元

增信措施情况： 无担保或其他增信

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）（2022 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为 55.62 亿元（2022 年 3
月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为59.34%，母公司报表口径的资产负债率为 63.64%；本期债券发行前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 4.40 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 29,761.10 万元、65,026.80 万元和 37,254.82万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为AAA，评级展望稳定。在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债券相关信息等情况。在发生发行人出现重大变化、或发现存在或出现可能对发行人或本次债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将启动本期债券不定期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。