公告日期：2023-06-28

东方财富证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）

2023 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东方财富证券股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 公司债券概要 ...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况......25
第三章 发行人募集资金使用情况...... 29
第四章 增信机制及偿债保障措施情况......31
第五章 债券持有人会议召开的情况......32
第六章 受托管理人履行职责情况...... 33
第七章 公司债券本息偿付情况...... 34
第八章 公司债券跟踪评级情况...... 36
第九章 发行人重大事项基本情况...... 37
第十章 其他事项 ...... 38

第一章 公司债券概要

一、东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2021 年 6 月 21 日，东方财富证券股份有限公司第三届董事会第
十九次会议审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》，并同意提请股东大会审议。

2021 年 7 月 14 日，东方财富证券股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》。
2021 年 10 月 26 日，本公司获得中国证券监督管理委员会《关
于同意东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3360 号），同意面向专业投资者公开发行不超过 120 亿元（含）的公司债券。

东方财富于 2021 年 12 月 23 日发行东方财富证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)和东方财富证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，发行情况概要如下：

1、债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“东方财富证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，品种二全称为“东方财富证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”。
2、债券简称及代码：21 东财 04（149759）、21 东财 05（149760）。

3、发行主体：东方财富证券股份有限公司。

4、发行规模：本期债券分为两个品种，其中品种一发行规模 17亿元，品种二发行规模 6 亿元。

5、债券期限：本期债券设两个品种，品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。

6、债券票面金额：人民币 100 元。

7、发行价格：按面值平价发行。

8、起息日：2021 年 12 月 27 日。

9、付息日：本期债券品种一付息日为 2022 年至 2023 年每年的
12 月 27 日，品种二付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 27 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、本金支付日：本期债券品种一的兑付日为 2023 年 12 月 27
日，品种二的兑付日为 2024 年 12 月 27 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
12、担保情况：本期债券无担保。

13、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率将由公司与主承销商根据向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，最终票面利率为……
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