公告日期：2022-08-23

东方财富证券股份有限公司

（住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
募集说明书摘要

本期债券发行金额 不超过人民币 42 亿元（含）

担保情况 无

信用评级结果 发行人主体评级 AAA，

本期债券评级 AAA

发行人 东方财富证券股份有限公司

主承销商 中国国际金融股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

主承销商（簿记管理人、债券受托管理人）

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 二〇二二年八月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业机构投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券发行于 2021 年 10 月 26 日经中国证监会同意注册（证监许可【2021】
3360 号），本次债券发行规模不超过人民币 120 亿元（含），本期债券为该批复项下的第四期发行，发行规模不超过人民币 42 亿元（含）。本期债券是发行人无担保的一般负债，与发行人其他现存的或将来的无担保和非次级的一般负债处于同一清偿顺序。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、发行人基本财务情况

本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为 510.49 亿元人民币（2022 年 6 月
末合并资产负债表中股东权益合计）；发行人合并口径资产负债率为 54.16%，母公司口径资产负债率为 54.22%。本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.10亿元（2019 年、2020 年及 2021 年合并利润表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

三、评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为AAA，债项评级为AAA，中证鹏元将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素。自本期评级报告出具之日起，当发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知中证鹏元并提供评级所需相关资料。中证鹏元在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露。中证鹏元将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中证鹏元将维持评级标准的一致性。

四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

五、本期债券面向专业机构投资者公开发行，发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市转让。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交。若本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况发生重大变化，导致本期债券无法进行挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在……
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