公告日期：2022-08-26

债券代码：148042.SZ 债券简称：22 东财 05
债券代码：148043.SZ 债券简称：22 东财 06
东方财富证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3360 号”文注册。根据《东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，东方财富证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 42 亿元（含 42 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券分为品种一（债券简称“22 东财 05”，债券代码“148042.SZ”）和品种二（债券简称“22 东财 06”，债券代码“148043.SZ”），品种一期限为2 年期，品种二期限为 3 年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行时间自 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 26 日，具体发行情况
如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量为42亿元，最终网下实际发行数量为42亿元，其中品种一最终实际发行数量为 27 亿元，票面利率为 2.50%；品种二最终实际发行数量为 15 亿元，票面利率为 2.68%。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

东方财富证券股份有限公司（公章）
年月日
（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）
年月日

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