公告日期：2022-08-23

东方财富证券股份有限公司

（住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）发行公告

本期债券发行金额 不超过人民币 42 亿元（含）

担保情况 无

信用评级结果 发行人主体评级 AAA，本期债券评级
AAA

发行人 东方财富证券股份有限公司

主承销商 中国国际金融股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司

主承销商（簿记管理人、债券受托管理人）

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期： 二〇二二年【】月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“东方财富证券”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3360”号文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 42 亿元（含 42 亿元）。

2、本期债券分为 2 个品种，品种一简称为“22 东财 05”，代码为 148042.SZ，
品种二简称为“22 东财 06”，代码为 148043.SZ。本期债券每张面值为 100 元，发
行数量为不超过 4,200 万张（含 4,200 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。
本期债券上市前，发行人 2022 年 6 月末净资产为 510.49 亿元（2022 年 6 月末合
并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 31.10 亿元（2019 年、2020 年及 2021 年合并利润表中归属于
母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交。但本期债券上市前，公
司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的挂牌上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径资产负债率为 54.16%，母公司口径资产负债率为 54.22%。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。

7、本期债券无担保。

8、本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、本期债券品种一票面利率的询价区间为 2.00%……
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