公告日期：2023-08-23

申万宏源证券有限公司

2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

2023年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（1）申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（证券简称“22 申证 Y2”，证券代码“148040”）将于 2023 年

8 月 25日支付自 2022年 8 月 25 日至 2023年 8 月 24日期间的利息。

（2）本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 24 日，凡在 2023 年 8 月 24 日

（含）前买入并持有“22 申证 Y2”的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8月 24 日卖出“22 申证 Y2”的投资者不享有本次派发的利息。

由申万宏源证券有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 25 日发行

的申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二

期）（以下简称“本期债券”）至 2023 年 8 月 25 日将支付自 2022 年 8 月 25 日

至 2023 年 8 月 24 日期间的利息。根据《申万宏源证券有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》和《申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）上市公告》条款的规定，本期债券采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称：申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永

续次级债券（第二期）。

2、 债券简称：22 申证 Y2。

3、 债券代码：148040。

定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

5、 债券利率：本期债券存续的前 5 个计息年度票面利率为 3.28%，自第 6

个计息年度起每 5 年重置一次票面利率。

6、 发行人续期选择权及续期期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重

定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、 递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。如公司决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若公司继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

8、 发行规模：人民币 48 亿元。

9、 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

10、 付息方式：本期债券采用单利按年计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

11、 起息日：2022 年 8月 25 日。

12、 付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个

付息年度的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

13、 登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

本期债券 “22 申证 Y2”票面利率为 3.28%，每 10 张（面值人民币 1,000

元）债券派发利息为人民币 32.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 26.24 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）每 10 张实际取得的本次付息金额为人民币 32.80 元。

三、本期债券债权登记日、付息日

1、 ……
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