公告日期：2023-10-26

关于

东莞金融控股集团有限公司

筹划重大资产重组的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 莞金 01 债券代码：149551.SZ

债券简称：22 莞金 01 债券代码：148023.SZ

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东莞金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于东莞金融控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）2019 年 9 月 6 日，发行人召开第三届董事会第 23 次会议，审议通过
了《关于发行公司债券的议案》，同意发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元
（含 35 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

2019 年 9 月 16 日，东莞市国资委审批了《东莞市市属企业重大事项审核申
请表》（编号 2201969），批准发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

（二）2021 年 5 月 19 日，经中国证监会“证监许可【2021】1801 号”注册
通过，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含35 亿元）的公司债券。

（三）发行人于 2021 年 7 月 12 日发行东莞金融控股集团有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 149551.SZ，简称“21 莞金 01”）。

（四）发行人于 2022 年 8 月 10 日发行东莞金融控股集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 148023.SZ，简称“22莞金 01”）。
二、 发行人筹划重大资产重组的情况

（一）重大资产重组的背景和目的

2023 年 10 月 18 日，发行人召开董事会 2023 年第 62 次会议，同意公司参
与广东聚润达集团有限责任公司（以下简称“聚润达”、“聚润达集团”）股权多元化改革，以现金方式向交易对方东莞市电力发展有限公司（以下简称“东莞发展”）购买聚润达 51%股权。本次股权收购后，聚润达将纳入发行人合并报表范围，通过整合各方的业务及资源，充分发挥自身本地化资源优势，提升公司整体产业竞争力。

（二）交易对方情况

1、交易对方基本信息

（1）名称：东莞市电力发展有限公司

（2）住所：广东省东莞市寮步镇横坑横塘路 10 号玉兰花园办公楼 8 栋 402
室

（3）法定代表人：李东晖

（4）注册资本：1,629,459,904.50 元人民币

（5）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（6）统一社会信用代码：91441900281816216X

（7）成立日期：1993 年 1 月 12 日

（8）营业期限：无固定期限

（9）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（10）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

2、与交易对方的关联关系

发行人与东莞发展不存在关联关系。

（三）交易标的情况

1、交易标的情况

本次交易标的为聚润达集团股权，本次交易前东莞发展持有聚润达集团 100%股权，发行人拟参与聚润达集团股权多元化改革，并以现金方式向东莞发展购买聚润达集团 51%股权。

聚润达集团……
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