公告日期：2022-08-08

广东省广新控股集团有限公司

（住所：广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房）

2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 150 亿元（其中短期公司债不超过 30 亿元）

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 无增信

发行人 广东省广新控股集团有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三（住所：北京市朝阳区建国门外大街

路 8 号卓越时代广场(二期)北座） 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （住所：福州市湖东路 268 号）
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128（住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全
号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 层）

签署日： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业机构投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、本期债券获批情况

2021 年 4 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1113 号文
同意注册，广东省广新控股集团有限公司获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券。

二、发行人基本财务情况

本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。本期债券发行前，发行人最
近一期末净资产为 3,332,464.69 万元（截至 2022 年 3 月 31 日未经审计的合并报
表中所有者权益合计数），最近一年末净资产为 3,326,976.06 万元（截至 2021 年12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并口径资产负债率为 64.43%，母公司资产负债率为 68.62%。

本期债券发行前，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019-2021 年合并及母公司财务报表出具的审计报告，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 151,406.79 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

三、评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级报告关注的主要风险包括：

1、核心业务易受市场环境变化影响。广新控股核心业务板块多处于竞争性行业，经营业绩易受产品及原材料价格波动、市场竞争等因素影响。

2、资产与信用减值损失规模大。近三年广新控股均计提了大额资产与信用减
值损失，其中 2021 年计提坏账损失 5.49 亿元、商誉减值损失 13.72 亿元对利润
侵蚀较大。

3、权益资本稳定性不足。广新控股合并口径所有者权益中少数股东权益占比高，且归属于母公司所有者权益中，其他权益工具（永续债）占比较高。公司权益资本稳定性不足。

4、面临一定的债务集中到期偿付压力。2021 年以来，……
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