公告日期：2022-07-25

22粤垦03:广东省农垦集团公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书
声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、广东省农垦集团公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3361 号文同意注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中广东省农垦集团公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）面值不超过 5 亿元（含 5 亿元），为该批文下的第四期发行。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 1,682,745.43 万元，合并口径的资产负债率为 62.47%，母公司口径资产负债率为 68.17%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9,466.75 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券暂无评级。

三、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

四、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年度、2020 年度
和 2021 年度的合并财务报表及母公司财务报表进行了审计，并出具了中喜审字
[2020]第 01887 号、中喜审字[2021]第 01222 号和中喜财审 2022S01068 号标准
无保留意见的审计报告。发行人 2022 年 1-3月的财务报表未经审计。

五、最近三年及一期，发行人的流动比率分别为 1.00、0.99、1.01 和 1.04，
速动比率分别为 0.61、0.55、0.52 和 0.56，若未来发行人未能合理统筹偿债安排，导致债务集中到期和偿债能力指标下滑，将会造成一定的债务偿付风险。

六、截至 2021 年末，发行人受限资产合计为 278,710.46 万元，占当期总资
产比例为 6.55%。若未来发行人出现不能及时兑付本息的情形，受限资产将被冻结或处置，发行人将面临相关资产权益转移风险，对发行人的正常经营活动造成影响，并影响发行人的盈利能力和偿债能力。

七、2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人其他应收款账面价值分别为
309,445.91 万元、282,058.13 万元……
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