公告日期：2024-01-03

债券代码：148003.SZ 债券简称：22 福控 01

深圳市福田投资控股有限公司关于重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 法律责任。

一、债券基本情况

1、债券全称：深圳市福田投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券发行总额：本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择权。

4、担保情况：本期债券为无担保债券。

5、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 27 日。

6、到期日：2027 年 7 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的到期日为 2025 年 7 月 27 日。

7、信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

二、本次交易基本情况

（一）交易概况

经友好协商，深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“本公司”或“福田投控”）受让金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”）及深圳市福田建设房地产开发（集团）股份有限公司（以下简称“福田建设”）持有的深圳市金地新沙房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）所有股权。同时，福

田投控向项目公司发放股东借款，用于偿还项目公司对金地集团及福田建设的股东借款。本公司需要支付的总交易对价约为727,672.53万元。

本次交易是本公司在大金沙片区的重要动作，将对河套合作区发展提供强有力的配套支撑，有助于本公司深化业务布局，充分体现本公司国企担当。本次交易完成后，本公司资产规模、收入规模均有一定程度的增加，有利于增强抗风险能力和可持续发展能力。未来随着相关项目的落成，本公司盈利水平预计会进一步提升。

（二）是否构成重大资产重组

项目公司2022年度营业收入为17,094.98万元，本公司2022年度营业收入为25,914.97万元，项目公司2022年度营业收入占本公司2022年度营业收入的比例为65.96%，本次交易构成《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》规定的重大资产重组。

（三）交易对方情况

1、金地（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：914403001921816342

成立日期：1988年1月20日

注册资本：451,458.3572万元

法定代表人：黄俊灿

经营范围：一般经营项目是：从事房地产开发经营业务；兴办各类实体( 具体项目需另报 )；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）

截至本公告披露之日，本公司持有金地集团股权比例为7.79%，本公司与金地集团构成关联方，本次交易构成关联交易。

2、深圳市福田建设房地产开发（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：914403001923604648

成立日期：1983年12月1日

注册资本：8,028万元

法定代表人：张沐豪

经营范围：一般经营项目是：房地产投资、房地产开发、房地产投资与建设的咨询、房地产销售及中介服务、房地产营销策划；投资兴办实业（具体项目另

行申报）；民用与工业建筑工程、水电工程，空调安装工程；建筑五金、涂料的购销；自有房屋租赁；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；管理咨询、投资咨询、信息咨询、经济信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、工程咨询、工程项目管理；物业管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）交易标的情况

项目公司成立于2014年5月，注册地址为深圳市福田区沙头街道新华社区福强路4060号金沙嘴酒店大厦十二层；注册资本15,000万元，实缴资本15,000万元；主营业务是工业区和城中村改造，在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营、租赁。项目公司未被列入失信被执行人。

项目公司为深圳市福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期、二期项目的实施主体，负责更新单元范围内建筑的搬迁、拆除及开发建设工作。该城市更新单元共分为8个地块，其中，……
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