公告日期：2024-06-27

债券代码：2380061.IB/111113.SZ 债券简称：23 杭高新债 01/23 杭高 01
2023 年第一期杭州高新国有控股集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2023 年第一期杭州高新国有控股集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州高新国有控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。
本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

一、发行人基本情况

公司名称：杭州高新国有控股集团有限公司

法定代表人：胡跃华

注册资本：人民币 500,000 万元

实缴资本：人民币 500,000 万元

设立日期：2020 年 12 月 11 日

统一社会信用代码：91330108MA2KCGNA6P

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 3900 号 3 层 3005 室

公司属性：有限责任公司（地方国有企业）

邮政编码：310053

联系电话：0571-89521303

传真：0571-89521304

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 328 号

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：杭州高新区（滨江）财政局持有公司 100%的股权，为公司控股股东及实际控制人。
二、本期债券基本情况

发行人于 2022 年 12 月 7 日获得国家发展和改革委员会（发改企
业债券〔2022〕261 号）同意公司公开发行面值不超过（含）27 亿元的企业债券（以下称“本次债券”）。本次债券采取分期发行，发行
人于 2023 年 3 月 14 日发行 2023 年第一期杭州高新国有控股集团有
限公司公司债券（以下称“本期债券”或“23 杭高新债 01/23 杭高01”），系本次债券下第一期发行。

“23 杭高新债 01/23 杭高 01”基本情况如下：

1、发行人：杭州高新国有控股集团有限公司。

2、债券名称：2023 年第一期杭州高新国有控股集团有限公司公司债券。

3、债券简称：23 杭高新债 01（银行间债券市场）、23 杭高 01
（深圳证券交易所）。

4、债券代码：2380061.IB（银行间债券市场）、111113.SZ（深圳证券交易所）。

5、发行总额：本期债券发行额为人民币 5 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，在存续期第 5 个计息年度
末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择是否调整本期债券票面利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券的债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 3 个工作日内进行登记。

10、债券利率：在债券存续期内前 5 年的票面利率为 3.30%，本
期债券票面利率在债券存续期内前 5 年固定不变，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权调整本期债券后续期限的票面利率，最终幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

11、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

12、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行分托管。

13、还本付息方式：本债……
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