公告日期：2023-07-03

2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为 2022 年第一期珠海

大横琴集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照主管机构的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于珠海大横琴集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

企业名称：珠海大横琴集团有限公司。

住所：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层。

法人：胡嘉。

注册资本：1,021,130.22 万元。

公司属性：有限责任公司（国有控股）。

经营范围：项目投资及管理;基础设施项目投资、建设、房地产开发（凭资质证经营）;污水处理等（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：发行人控股股东及实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 90.2069%的股权，广东省财政厅持有发行人 9.7931%的股权。

（一）22 大横琴债 01/22 横琴 01

1、债券名称：2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种一）。

2、债券简称及代码：22 大横琴债 01（2280175.IB）、22 横琴 01（111109.SZ）。

3、发行规模：7.00 亿元。

4、起息日：自 2022 年 4 月 19 日起，本期债券存续期内每年的 4 月 19 日为

该计息年度的起息日。

5、债券期限：5 年期。

6、债券利率：3.57%。

7、含权事项：无。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

9、债券担保：无担保。

10、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA。

11、最新跟踪评级：AAA/AAA。

12、主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

13、债权代理人：中信证券股份有限公司。

（二）22 大横琴债 02/22 横琴 02

1、债券名称：2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种二）。

2、债券简称及代码：22 大横琴债 02（2280176.IB）、22 横琴 02（111110.SZ）。

3、发行规模：3.00 亿元。

4、起息日：自 2022 年 4 月 19 日起，本期债券存续期内每年的 4 月 19 日为

该计息年度的起息日。

5、债券期限：10 年期。

6、债券利率：4.28%。

7、含权事项：无。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

9、债券担保：无担保。

10、发行时主体评级及债项评级：AAA/AAA。

11、最新跟踪评级：AAA/AAA。

12、主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

13、债权代理人：中信证券股份有限公司。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通的情况

发行人已按照《2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券募集说明

书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券分为两个品种，品种一全称为 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 大横琴债 01”，深圳证券交易所上市债券简称“22 横琴 01”，上市代码 111109；品种二全称为 2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 大横琴债 02”，深圳证券交易所上市债券简称“22 横琴 02”，上市代码 111110。

（二）债券付息及兑付情况

2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券每……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。