公告日期：2022-05-25

债券简称：22 大横琴债 01（银行间） 债券代码：2280175.IB

债券简称：22 横琴 01（深交所） 债券代码：111109.SZ

债券简称：22 大横琴债 02（银行间） 债券代码：2280176.IB

债券简称：22 横琴 02（深交所） 债券代码：111110.SZ

珠海大横琴集团有限公司优质企业债券 2021 年度债权代理
事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与珠海大横琴集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：珠海大横琴集团有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

法定代表人：胡嘉

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2009 年 4 月 23 日

统一社会信用代码：91440400688630990W

邮政编码：519031

联系电话：0756-6255725

传真号码：0756-6291144

经营范围：项目投资和管理；基础设施项目投资、建设、房地产开发（凭资质证经营）；污水处理等。

股权结构：珠海市国资委出资 9,000.00 万元，占比 90%，广东省
财政厅出资 1,000.00 万元，占比 10%。根据发行人的工商档案及《公司章程》，发行人控股股东和实际控制人为珠海市国资委。

二、债券基本情况

2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券

1.发行人：珠海大横琴集团有限公司。

2.债券名称：本期债券全称为 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券，分为两个品种，其中品种一债券名称为“2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种一）”，简称“22大横琴债 01”、“22 横琴 01”；品种二债券名称为“2022 年第一期
珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种二）”，简称“22 大横琴债 02”、“22 横琴 02”。

3.上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

4.发行总额：人民币 10 亿元。其中品种一发行规模 7 亿元，品
种二发行规模 3 亿元。

5.债券期限：本期债券分两个品种：品种一债券期限为 5 年期；品种二债券期限为 10 年期。

6.债券利率：品种一票面年利率为 3.57%；品种二票面利率为4.28%。

7.还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

8.起息日：自2022年4月19日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月19日为该计息年度的起息日。

9.付息日：本期债券存续期内每年的4月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10.兑付日：品种一兑付日为2027年4月19日，品种二兑付日为2032年4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11.承销团成员：本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司。

12.信用安排：本期债券无担保。

13.信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券品种的信用级别为 AAA，发行人主体长期信用级别为AAA，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在各期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和深圳证……
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