公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照珠海大横琴集团有限公司 2018 年度第二期中期票据、2019 年度第一期中期票据、2020 年度
第一期中期票据、2021 年度第一期中期票据、2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种
一）、（品种二）（分别简称“18 大横琴 MTN002”、“19 大横琴 MTN001”、“20 大横琴 MTN001”、“21
大横琴 MTN001”、“22 大横琴债 01”和“22 大横琴债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根
据珠海大横琴集团有限公司（简称“大横琴集团”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023
年第一季度财务报表及相关经营数据，对大横琴集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进
行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2018 年 12 月发行了 17.00 亿元 18 大横琴 MTN002，期限为 5 年，募集资金中用于偿还
有息债务和横琴国际科技创新中心项目建设。公司于2019年11月发行了45.00亿元19大横琴MTN001，
期限为 5 年，募集资金用于偿还有息债务、项目建设、股权投资及基金出资。公司于 2020 年 4 月发行
了 5.00 亿元 20 大横琴 MTN001，期限为 5 年，募集资金全部用于偿还存量债务融资工具。公司于 2021
年 8 月发行了 16.00 亿元 21 大横琴 MTN001，期限为 5 年，募集资金全部用于偿还公司有息债务。截
至 2023 年 5 月末，上述债券募集资金已全部按照约定用途使用完毕。

该公司于 2022 年 4 月发行了 22 大横琴债 01、22 大横琴债 02，规模分别为 7.00 亿元和 3.00 亿
元，期限分别为 5 年、10 年，募集资金全部用于偿还补充营运资金。截至 2023 年 5 月末，上述债券募
集资金已按约定用途使用完毕。

截至 2023 年 5 月末，该公司存续境内债券本金余额合计为 153.00 亿元，公司对已发行债券均能够
按时还本付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2023 年 5 月末公司存续境内债券情况（单位：亿元，年，%）

简称 发行金额 发行日期 存续期限 票面利率 本金余额

18 大横琴 MTN002 17.00 2018-12-24 5 4.57 17.00

19 大横琴 MTN001 45.00 2019-11.25 5 4.10 45.00

20 大横琴 MTN001 5.00 2020-04-10 5 3.33 5.00

21 大横琴 MTN001 16.00 2021-08-25 5 3.64 16.00

21 大横琴 MTN002（绿色） 8.00 2021-11-17 5 3.57 8.00

21 大横琴 MTN003 6.00 2021-11-19 5 3.62 6.00

22 大横琴 MTN001 3.00 2022-03-02 5 3.62 3.00

22 大横琴债 01 7.00 2022-04-18 5 3.57 7.00

22 大横琴债 02 3.00 2022-04……
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