公告日期：2021-07-07

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于国家发展改革委网站/中央国债登记公司网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 2,962.96 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 101.12 亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

二、评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级报告关注的主要风险包括：较大资本支出压力以及土地市场和房地产调控影响等因素对公司未来经营及整体信用状况的影响。

在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人资本支出压力、上盖物业开发业务等情况。在发生目投资收益未达预期、融资渠道不顺畅或不能合理控制成本，对发行人的偿债能力造成一定不利影响、涉及上盖物业土地政策重大变换等重大事项时，中诚信国际信用评级有限责任公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当根据中诚信国际要求提供相应资料。中诚信国际的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、投资适当性

根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所和银行间市场提出关于本期债券上市交易的申请。

目 录

声 明 ......2
重大事项提示 ......3
释义 ......7
第一节 发行条款 ...... 10
一、本次发行的基本情况...... 10
二、认购人承诺...... 14
第二节 募集资金运用...... 16
一、募集资金运用计划...... 16
第三节 企业基本情况...... 22
一、发行人概况...... 22
二、发行人历史沿革...... 23
三、发行人控股股东和实际控制人...... 24
四、发行人的股权结构及权益投资情况...... 25
五、发行人的治理结构及独立性...... 35
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 55
七、发行人主要业务情况...... 59
第四节 企业主要财务情况...... 113
一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响...... 113
二、合并报表范围的变化...... 116
三、公司报告期内合并及母公司财务报表...... 116
四、报告期内主要财务指标...... 123
五、管理层讨论与分析...... 123
六、公司有息负债情况...... 157
七、关联方及关联交易...... 159

八、重大或有事项或承诺事项...... 165
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排...... 167
第五节 企业信用状况...... 169
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因...... 169
二、信用评级报告的主要事项...... 169
三、其他重要事项...... 171
四、发行人的资信情况...... 171
第六节 本期债券法律意见...... 180
第七节 发行有关机构...... 182
一、本次债券发行的有关机构...... 182
二、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系...... 187
第八节 备查文件 ...... 189
一、备查文件内容...... 189
二、备查文件查阅地点...... 189
三、备查文件查询网站...... 192

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/集团 指 深圳市地铁集团有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。