1月6日，受各种利好消息推动，半导体板块再度拉升上涨，截止盘中，科创芯片板块涨幅超过1.5%。$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
消息面上，据媒体信息，存储芯片大厂三星电子和SK海力士计划将供应给微软、谷歌、AWS等云服务大厂服务器DRAM的合约价大幅上调，相比去年四季度的合约价将上涨60%至70%。
分析认为，产品涨价幅度大超市场预期，这再度验证了AI产业的景气趋势，作为重要的底层基建，存储芯片或迎来新一轮的向上周期。
近期，半导体芯片板块多重利好汇聚，或支持行情延续。
利好一：存储芯片涨价潮继续，突显半导体周期向上
1月4日，权威机构TrendForce将26年Q1的DRAM合约价环比涨幅预期从30%左右大幅上修至55-60%，NAND涨幅预期也从20-25%上调至33-38%，涨幅远超市场预期。
三星联席首席执行官近日表示，内存芯片短缺"前所未有"且"极其严重"，并警告这将对智能手机等终端产品的价格产生"不可避免"的影响。
此前，三星与SK海力士打破前代产品降价的行业惯例，宣布将2026年HBM3E价格上调近20%，此举发生在HBM4样品已送客户验证的背景下，凸显了AI需求驱动下供给端的紧张情况，强化了AI驱动下存储行业进入"量价齐升"超级周期的确定性。
利好二：需求旺盛，国内半导体大厂宣布涨价
据市场消息，中芯国际已向下游客户发布涨价通知，且此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。此前曾在三季度业绩说明会上，表示产能利用率上升。
下游需求旺盛，或传导向上，带来半导体设备和零件的景气周期。半导体产业链上机会丰富，国产AI芯片需求爆发--先进逻辑+存储晶圆代工需求上行扩产--半导体设备资本开支上行+晶圆代工耗材（材料等）需求增加--零部件需求上行。
利好三：人工智能热潮推动，全球半导体销售额增长
近期美银分析师认为，人工智能热潮并未降温，预计全球半导体销售额明年将同比增长30%，首次突破1万亿美元。从销售额来看，叠加了这波史无前例的人工智能产业趋势，从2023年开始的半导体周期或将持续。
我们坚定看好AI人工智能的产业革命，尤其是中国AI产业在全球的竞争优势，半导体板块作为整个AI产业的基础底座，迎来新的一轮大周期，希望我们更多以产业视角来看待半导体的投资，保持对AI产业趋势的信仰，淡化行情波动，长期投资，分享产业变化带来的机会。
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