行业板块相关基金：
半导体ETF（159813）
大数据ETF（159739）
智能网联汽车ETF（159872）
【热点事件：《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》发布】
中央网信办、国家发改委和工信部联合发布的《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》明确了中国IPv6发展的量化目标：到2025年底，实现IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿；移动网络IPv6流量占比达到70%，固定网络占比达到27%；所有新增网络、应用和终端默认启用IPv6，并推动单栈部署，逐步淘汰对IPv4的依赖。这一政策是自2017年行动计划以来的重要升级，旨在构建全球领先的IPv6技术、产业和安全体系，以支撑数字中国和网络强国的建设。（数据来源：公开资料整理）
【行业基础设施升级，算力调度效率提升】
IPv6的推广具有重要意义，首先在技术自主性方面，该协议打破了对IPv4时代根服务器的依赖，我国已部署4台IPv6根服务器（包括1台主根），提升了国际话语权。其次，作为数字经济的基础，IPv6为6G、元宇宙和工业互联网等新兴技术提供了海量地址（128位地址空间）和高效的网络架构支持。在安全升级方面，内置的IPsec协议增强了端到端加密，提升了抵御DDoS攻击的能力。此外，技术升级与产业变革体现在单栈部署和网络优化上，通过逐步淘汰NAT44设备，推动IPv6单栈网络的贯通，降低了网络复杂度与成本。在融合创新方面，IPv6与人工智能、5G和工业互联网结合，如利用“IPv6+确定性网络”实现低时延的工业设备互联。同时，三大运营商加速了骨干网、城域网和5G承载网的IPv6单栈部署，提升了中国移动5G网络的切片能力至百万级。国内相关数据中心通过IPv6单栈优化了算力调度效率20%以上。（数据来源：公开资料整理）
【算力基础设施夯实，有哪些核心受益领域？】
基础设施产业链正迎来爆发，网络设备领域如路由器和交换机的需求激增，相关厂商在运营商集采中的市场份额超过35%。同时，支持IPv6的物联网芯片预计到2025年出货量将达到50亿颗，相关企业将从中受益。在应用场景方面，工业互联网通过IPv6实现了全球38万台设备的实时监控，故障响应时间缩短至5分钟；车联网和自动驾驶技术也在快速发展，支持IPv6的5G车载模组帮助企业实现了V2X通信，单车日均数据量超过10GB。此外，IPv6的低时延特性为元宇宙和云服务提供了支持，促进了VR/AR云端渲染的发展。
在安全与数据治理方面，IPv6内置的加密协议有效降低了数据泄露风险70%，并在央行数字货币系统中得到应用。跨境数据流动方面，IPv6源地址溯源技术帮助海关实现实时监控，合规效率提升40%。资本市场方面，IPv6发展为网络设备商、安全服务商以及云计算领域或有核心受益机会。市场规模预测显示，全球IPv6市场预计到2025年将达到500亿美元，2030年突破1000亿美元，中国市场规模也将达到500亿元，工业互联网和车联网等领域的渗透率预计超过60%。（数据来源：公开资料整理）
电信关联个股：中国电信 、中国联通、中国移动、银之杰、中国卫通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、紫光股份、中天科技。
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