A股股指盘中走强，深证成指、创业板指翻红，盘面上，科技赛道持续发力，半导体、元件、CPO、人形机器人等板块纷纷走强，人工智能AIETF（515070）涨幅扩大至2%以上，其持仓股润泽科技、中际旭创、光环新网、新易盛、北京君正等股领涨。

消息方面，据外媒报道，特朗普宣布政府或将允许英伟达向中国出口H200人工智能芯片，附带条件为美方将从每颗芯片销售额中抽取25%的分成。消息公布后，英伟达股价在盘后交易中应声上涨1.2%。不过此项安排不适用于其最新的Blackwell架构芯片及即将发布的Rubin芯片，美国商务部正敲定具体细节，并计划将类似框架适用于超微半导体（AMD）、英特尔等其他芯片制造商。

国泰君安认为，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造目前是中国AI产业主要瓶颈，有望随着产业链成熟逐步突破。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国大陆7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。

人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。

相关产品：人工智能AIETF（515070）、华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）、华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）

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