今天市场又是一片红火，存储芯片板块直接领跑，$亚太精选ETF(SZ159687)$和$东南亚科技ETF(SH513730)$双双上扬。这波行情背后，藏着一条关键逻辑：存储芯片的“超级周期”正在加速。

据《韩国经济日报》最新报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在四季度继续上调DRAM和NAND价格，幅度高达30%，这轮涨价幅度甚至略超市场预期。

存储芯片这轮涨价，根本动力来自AI驱动的需求爆发。HBM芯片作为训练AI模型的刚需，产能已被头部大厂垄断，而传统DRAM和NAND也因AI服务器、智能终端、汽车电子的需求共振，进入持续涨价通道。这对产业链公司来说，就是实打实的利润弹性。

仔细拆解亚太精选ETF(SZ159687)的持仓，几乎完美契合这轮涨价周期。其重仓的三星电子和SK海力士作为存储巨头，直接受益于价格上调，这两家公司近期市值已创下历史纪录。

更重要的是，ETF还囊括了东京电子、DISCO、Advantest、Lasertec等日本设备商，这些“卖铲人”在全球晶圆厂资本开支回暖的背景下订单能见度大幅提升，特别是先进制程和HBM产线投资加速，让这些隐形冠军的业绩确定性极强。

另一边，东南亚科技ETF(SH513730)则代表着AI技术的另一端——应用落地。瑞银近期报告将中国科技股评级上调至“最具吸引力”，核心逻辑是中国科技企业将AI货币化的能力正在被重估。例如，电商、云计算、内容领域的公司，凭借海量用户数据快速迭代AI产品，2026年每股收益有望增长近40%。

两条ETF看似都聚焦亚太科技，实则形成完美互补：亚太精选ETF更偏重“硬实力”，从存储芯片到半导体设备，受益于全球晶圆厂扩产和价格周期，业绩确定性高；东南亚科技ETF则聚焦“软生态”，包括中国科技股的AI应用变现，弹性更大，对利好和流动性更敏感。

今天存储芯片板块的强势表现，只是这场大戏的序幕。随着AI驱动下存储需求的持续爆发，以及亚太地区在半导体产业链中的关键地位，这两只ETF的配置价值愈发凸显。

对于既想参与科技浪潮又担心美股估值过高的投资者来说，这条“硬件+软件”双轮驱动的亚太赛道，或许正在成为下半年市场真正的胜负手。#科技热点摊开业啦##高盛看多A股：慢牛正形成 还有约30%上涨空间##沪指再创十年新高！接下来你会如何操作？#