今天全线飘红，我长期跟踪的$亚太精选ETF(SZ159687)$和$东南亚科技ETF(SH513730)$表现相当亮眼，盘中涨幅接近1%，资金似乎在持续流入这个赛道。这波行情来得不简单，背后是存储芯片市场正在发生的深刻变革。

存储芯片巨头三星电子和SK海力士近日将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%，这个幅度确实超出市场预期。集邦咨询的最新预测更加印证了行业景气度——第四季度一般型DRAM价格预计季增8%-13%，如果算上HBM产品，整体涨幅将扩大到13%-18%。NAND Flash也不甘示弱，各类产品合约价全面上涨，平均涨幅达到5%-10%。

这场涨价潮的背后，是AI推理应用爆发带来的需求结构变化。HBM作为AI芯片的关键组成部分，其消耗的晶圆产能是标准DRAM的三倍以上，这就导致通用DRAM产能被严重挤压。更值得注意的是，部分下游企业已经开始与存储芯片厂商洽谈长达2-3年的中长期供应合同，这种采购模式的变化本身就说明行业供需格局发生了根本性转变。

在这个大背景下，亚太精选ETF的价值就凸显出来了。这只ETF精准布局了半导体产业链的核心环节，重仓了台积电、三星、东京电子等全球半导体巨头。这些企业正是存储芯片涨价和AI浪潮最直接的受益者。更难得的是，该ETF约42%的仓位配置在日韩高分红股票上，在全球利率下行周期中提供了可观的股息收益，成为组合的"稳定器"。

而东南亚科技ETF则展现了完全不同的投资逻辑。这只ETF专注于捕捉东南亚数字经济的爆发性增长机会，重点布局了30家区域龙头公司，构建了"消费科技+IT服务"的哑铃型结构。

其重仓股Sea旗下电商平台Shopee的GMV已突破千亿美元，Grab的金融科技收入占比也显著提升至42%。这些企业正受益于东南亚地区高达16%的数字经济年复合增长率，该地区拥有超过6亿人口，但互联网渗透率仅为35%，未来的增长空间令人期待。

这两只ETF的互补性非常强，一个吃着半导体红利，一个搏击数字浪潮，共同构成了亚太科技投资的完整闭环。当前存储芯片的"超级周期"可能刚刚开始，摩根士丹利就认为这轮上行周期还处于早期至中期阶段。随着AI应用向终端渗透，整个亚太科技产业链都将受益。

今天这两只ETF的同步上涨，很可能只是资金重新配置亚太科技板块的开始。对于投资者而言，通过这两只ETF布局，既能抓住存储芯片涨价的主线，又能分享东南亚数字经济的成长红利，实现风险分散和收益增强的双重目标。在这个科技驱动的新时代，这样的配置思路确实值得认真考虑。#沪指再创十年新高！接下来你会如何操作？##党的四中全会审议通过“十五五”规划建议##高盛看多A股：慢牛正形成 还有约30%上涨空间#