美联储降息要来了，海外市场该盯哪块？我直接亮操作：$东南亚科技ETF(SH513730)$的日定投从2000提到了3000，$亚太精选ETF(SZ159687)$也补了仓。

现在的市场格局：美股、日经这些前期热门的，涨得有点沉；印度股市在高位晃悠，追起来心里没底。但东南亚科技ETF(SH513730)离去年前高还有段距离，亚太精选虽然连续3年涨超10%，估值却没到透支的地步，这俩都属于“有空间、能扛事”的类型，正好撞上美联储降息的东风，时机挺合适。

先聊东南亚科技ETF(SH513730)，这只得拆开看：前10大重仓股占比超80%，看懂龙头就抓住了主线。今年Q2数据刚出来，SEA营收同比增31%，净利润率又提了2个点；Grab营收涨20%，净利润转正后还在扩大；GoTo的经营现金流连续3个季度为正。前两年烧钱抢市场的巨头，现在既能冲增长，又能赚真金白银，说明东南亚本土消费力真起来了。这些企业用户全在本地，关税波动影响小，业绩实打实靠居民花钱撑着，这种增长才稳。

再看亚太精选ETF(SZ159687) ，这只更像“稳健盘”,持仓近200只股，覆盖台积电、三星这些半导体龙头，还有丰田、腾讯这类跨行业巨头。分散归分散，但核心资产的韧性很突出——台积电Q2先进制程产能利用率还在90%以上，三星的存储芯片业务环比扭亏，这些龙头企业的技术壁垒和盈利稳定性，是抗波动的底气。

为啥这时候加仓？利好堆得挺实在： 美联储9月降息基本定了，新兴市场向来是流动性宽松的受益者。8月外资已经开始抢筹，新兴市场单月流入448亿美元，东南亚和亚太是重点，这俩ETF的资金活跃度最近明显上来了。

企业盈利也撑得住：东南亚科技的龙头们，金融科技业务增速普遍超50%（GoTo甚至飙到90%），数字支付、互联网信贷这些新增长点才刚开始发力；亚太精选覆盖的科技、制造企业，Q2整体净利润增速15%，比市场预期高了3个点。

空间更不用愁：东南亚互联网渗透率刚过60%，数字经济占GDP还不到5%，相当于咱们10年前的水平；亚太的半导体在汽车电子、AI芯片领域，到2030年预计有3000亿美元新市场，这俩都远没到天花板。

操作上，想灵活点就选场内：东南亚科技ETF(SH513730) 适合能扛波动、想抓成长的；亚太精选ETF(SZ159687)$ 更适合求稳的，拿得住能赚企业增长的钱。怕场内溢价麻烦的，场外联接基金也能投，比如$华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(OTCFUND|020516)、南方富时亚太精选ETF发起联接(OTCFUND|021190)，适合慢慢定投，不用天天盯盘。 总之，这俩一个抓东南亚的“爆发性”，一个吃亚太的“稳健性”，赶上美联储降息这波流动性红利，值得多留个心眼#指数操盘手集结令##甲骨文飙涨近36%：云业务狂暴增长##百辩基民秀之开诊吧#