进入金秋十月，但是A股并没有迎来十年80%概念的开门红，反而出现了3300家下跌，但是我们的布局是迎来了大的开门大红，因为相信国货之光：华为产业的在布局，假期前布局了：光弘科技、冠石科技、恒为科技等全面爆发，而除之外，我们昨日文章核心就讲了十月华为汽车将会接力华为手机，而今日我们做到知行合一，再一次高度配置了华为汽车产业，如赛力斯等！

但很散户恐高不敢关注，如果你回顾一下9月我们布局的华力创通1倍、冠石科技70%、恒为30%、光弘科技65%等、你还会恐高吗？所以高与低是在心里，更是在未来，而不是过去！忘记过去才能拥有更美好的未来！

昨日我们重点再一次讲了赛力斯，而且我在核心圈用了一个词主动买套，就算是亏我也要买，因为是一个机会，所以涨停就直接通道去挂，而在开板之后再一次加仓，这个算是昨日的利空给了开炸的机会，10月他注定是疯狂的。而且是最大的中军+最受益标的！但是今日我不是要讲他，而是讲华为汽车的另外的思考和标的！

一、华为汽车产业整体思考

昨晚机构电话会议透露：华为明年底前将有11款智选车，而赛力斯问界看到的只有3款，还有其他8款是谁？

华为不造车而是服务主机厂的宗旨 ，而无论是谁我认为都不重要，只要华为汽车能跑出来才是重要，而赛力斯问界就是第一个儿子，所以一定要把这个儿子好了，别的儿子们才会跟随，这一点非常重要。之后预期会有奇瑞智界等其他8款汽车分享华为品牌。

二、那未来最受益的将会核心技术优势的华为汽车供货商，会是谁呢？

当下中国新能源汽车第一肯定是比亚迪，而第二会是？我认为是就是华为，第一儿子赛力斯预期明年出货可能会到30万以上，那随着另外8款推出，未来华为将服务汽车品牌合作，而未来服务100万台汽车只是起点，300万、500万甚至1000万将步步兑现。所以赛力斯只是开始，而汽车产业链是5万亿的市场，而手机市场只用1万亿，是手机产业链的数5倍，所以仅仅围绕赛力斯问界布局，太局限了，华为汽车产业链（智驾、电机、电驱、电控等），具有更大挖掘价值！

三、研究受益标的之一：（不公开了，转发点赞点评推油获得答案！）

1、公司全面绑定华为汽车，供货电驱、智驾、充电系统模块外壳、镁合金压铸、一体压铸以及智能驾驶等领域，近年对华为汽车业务营业额连年翻数倍增长（注意，在华为被制裁的情况下，公司对华为整体供货也是大增，华为已经荣肩公司第一大客户，深度受益于华为爆发）。

2、预计利润和估值：预计公司的利润在2023年为2.8亿元，2024年为3.9亿元，年增长率接近35%，认为当前的估值水平是低估的，今年约为25倍，2024年约为8倍。

3、目前海外5G的普及率相对较低，但市场景气程度良好。随着公司在海外建立工厂，通信业务的客户拓展将发生一些变化。公司可以进一步提升在现有客户中的份额，同时也可以开拓更多海外客户。公司的通信业务具有强大的确定性和一定的增长潜力。

我的思考不排除十月随着华为汽车成为核心主线+消费电子+5G等+次新等概念，他可能走出来的联特科技的可能性，那就是牛了，因为整体的PE也不高，相比联特科技180倍PE来说，还是很有看点的。但是如果没有风控人也不适合参与，因为整体的波动性也会比较大。而我们是选择配置，就怕有些无心的人说我们，那好我直接隐藏不说了，想知道了的一条龙走起，给有缘人的说！以上只是个人的复盘思考，不做为推荐！谢谢！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘没有迎来开门红，走了一个探底回升行情，但是从时间周期来看今日9号预期低点，整体看多到12号，所以只要不破今日低点，整体未来3天是不错的行情结构，整体预期将迎来持续震荡看多为主的行情。而当下北向资金还是拼命卖出为主，整体流出74亿，两市更是弱势，3304家下跌，上涨只有1645家。但是两市交易量相比放大到了600亿，但是整体比较我预期算的少一些，只有7700亿，明日重点看北向资金是流入，另外核心就是交易量是放大到8500亿以上，只有这样才能迎来更大面积的上涨，不然整体行情可能难有大的推动性，这一点一定要注意结构的发展。

情绪面：今日情绪两个极端化，涨停上升到65家，封板率上升到83%，而跌停也上升到20家，而连板总数上升到17家，这是9月以来最高值了，而连板高度也是上升到了8板，后期10月乐观看好！

板块上：今日板块如预期走的是就是以为华为核心主线展开来的两个细分主线：汽车产业+华为产业+充电桩，而这几个方向全是以华为相关的，所以上周我才会说结束就是开始，而助攻的是：算力+减肥药+机器人。

华为产业：龙头变成了华映科技22天13板，而且走出了独立的4连板，而且捷荣也没有死掉，整体是大超预期的强势，说明了当下资金的无畏性，这个为后期新的高度到来更有空间性，而强度龙头是卓翼科技的爆发。后期进一步的观察，另外冠石整体也不弱，持续也推到了2连！

华为汽车：龙头圣龙股份2连板，龙二是欧菲光，最受益的是赛力斯2连板。从当下结构来看，我认为华为汽车将是十月最大题材，原因你们思考一下！这里我先不说了，或是晚上直播再讲一下！

充电桩：龙头是永贵与伊戈尔1板，整体来看，这个爆发性，后期将并到华为汽车上，因为整体的思考业绩上无法出现了全面的爆发，这个是关键，所以他的持续性是不够的，只能短期的推动性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金全天大幅净卖出74.6亿元。隆基绿能、宁德时代、中国平安分别遭净卖出3.58亿元、3.54亿元、2.16亿元；贵州茅台逆势获净买入3.1亿元。

2、“以色列历史上前所未有” 以军称两天内已有30万预备役人员被征召。（应该不要A股再买单了吧）

3、韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备（有松动了）

跟踪商品题材：

一、镁（24520，0%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂16.95万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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（来源：只做热点的道士的财富号 2023-10-10 09:39） [点击查看原文]