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今日要闻：

一、央妈开展1309亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%,开展6000亿元买断式逆回购

二、7天期逆回购到期1223亿元，到期4000亿元买断式逆回购，实现净投放2086亿元

早间，   隔壁低开，债市短涨长跌，空头情绪强于多头，方向不明确。 

上周两个会议落地了，市场修复其实有点偏弱的，上周五晚间社融数据公布了，社融增量同比增多，不过信贷还是偏弱，M  币供应年率也是低于前值，中性更多些吧。

资金面上，上周五公告今日续作6M买断式逆回购6000亿元，加量续作了，本月到期4000亿元6M买断式逆回购，整体来看12月还是净投放了2000亿元买断式逆回购，央妈保持偏暖的流动性呵护。

这周一至周三处于税期，央妈投放力还是得关注，关注年末机构配置是否会发力。

一、国债期货：-0.055%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.849     0.0065%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：雨天

信用债：多云

四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）

信用债：阴天（产业债晴天，银行二级雨天， 银行永续多云， 商业银行雨天）

利率债：阴天

城投债：晴天

同业存单：雨天

可转债：雨天

五、资金面情绪指数：全市场50  资金面紧平衡  （0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

六、机构行为：交易盘券商基金，配置盘银行保险

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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