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一、今日早盘行情

1、利率债

绿多红少，雨天。

2、信用债

红多绿少，晴天。

3、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：收0.03%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线大幅上升，日K线在5日均线之上，上升走势。

中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。

4、 国债期货

1涨3跌。表现较差。

5、债基ETF

30年国债ETF，代表超长端利率债基。下跌

十年国债ETF，代表7-10年长端利率债基。下跌

政金债券ETF，代表7-10年中长端政金债基。下跌

国开ETF，代表0-3年短端国开债基。下跌

信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF，代表信用债基。全部下跌

短融ETF，代表中短信用债基。收平

6、A股市场和可转债

A股市场重要指数：1跌4涨。今天偏股混基可能上涨。

可转债主要指数：全部上涨。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债：涨0.36%，日K线在5日均线之上，KDJ刚刚金叉，MACD金叉红柱放大。今天中证转债上涨，日K线收小阳线接近前高，看这次能否继续向上突破。

今年可转债供不应求，但配置需求较大，在此位置机构不会轻易交出筹码，目前下跌空间有限，上涨估值又比较高，在股市没有大幅上涨的情况下可能继续保持区间震荡。

7、黄金

沪金主连：涨0.62%，日K线在5日均线之下。今天沪金上涨，目前仍处于小幅横盘震荡状态，后市可能继续震荡。可持基观望静待方向选择或适量高抛低吸。

从家庭配置角度，组合中约15%的比例配置黄金是合理的，司机的目标仓位是5%-10%，目前还不到3%。

黄金和美股为跷跷板，可以用黄金和美股进行适量比例配置，实现风险对冲。

8、市场资金面及债市早盘综述

资金面今天央行公开市场操作大额净回笼2498亿。资金面收紧，雨天。但跨月后的整体资金面较为宽松，问题不大。

市场资金价格下跌，相比上个交易日便宜，对债市有利。早盘股市主要指数1跌4涨，对债市有一定压制作用。

早盘综述

今天10年国债活跃券先下后上，收0.20BP，总体小跌，最新1.7945，机构预测近期运行区间可能在1.75-1.85。极限上限1.90。

债券二级市场利率债雨天，信用债晴天。

国债期货1涨3跌。

行情整体表现较差。

走势分析

今天10年国债期货低开后冲高回落，总体跌0.05%，日K线在5日均线之下。

今天国债期货日K线收盘后全部在5日均线之下，整体走势偏弱。

今天股市继续上涨，对债市有一定影响。国债期货小幅下跌，继续整理，二级市场债券小幅上行小跌，双债表现一般。

从技术上看，国债期货目前仍处于上升趋势，但日K线均在5日均线之下，仍有一定调整压力。

好在率先调整的2年国债期货今天日K线探低10日均线后上涨，有止跌企稳的迹象，后市密切观察。

喜欢博弈的可适量逢低买入利率债基，稳健型小伙伴可以适量买入信用债基。

债市预测：震荡整理。

9、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

利率债：下跌。整理走势，可逢低买入，或持基观望。

信用债：今天二级市场信用债晴天多云，表现一般。信用债ETF跌0.12%，日K线在5日均线之下，震荡整理。逢低适量买入或持基观望。

中短债：收平，小幅上升走势。适量持基观望。

混合债：今天股市主要指数4涨1跌。可转债主要指数全部上涨，日K线在5日均线之上，区间震荡。纯可转债基逢高适量止盈减仓，均衡型混合债基逢低适量买入或持基观望。

二、300万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

信用债基

继续大额买入$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 5万元。

中欧纯债昨天又收2蛋，净值再创新高。近8个交易日0回撤，7天收蛋，表现非常给力！

基金主要配置1–3年久期的高评级信用债，辅以利率债灵活操作，攻守兼备，整体走势较为平稳。历史业绩表现优秀，年年实现正收益，超过12年的老牌绩优债基。

近3月涨幅0.51%，超同类平均2倍以上，近1年涨幅达3.74%，近两年涨幅8.2%，各阶段表现均优于同类平均。修复速度也较快，尤其在近期债市波动中，该基金展现出良好的抗回撤能力，连续多日实现净值上涨。

基金经理闫沛贤拥有17年固收投资经验，注重信用风险防控与波段交易，历史管理产品年化收益稳健。还是7天免赎回费，流动性较佳，适合中低风险投资者作为底仓配置。近期信用债基走势比较稳健，早下手早收蛋，司机今天顺势继续买入5万元。

祥情页面有优惠券可领，先到先得。

混合债基

买入$永赢稳健增强债券C(OTCFUND|014089)$ 1000元。

永赢稳健增强是一只低波动固收+，近3月涨幅4.33%，近6月涨幅12.82%，近1年斩获15.46%，近2年涨幅达24.65%，各阶段均大幅跑赢同类，走势稳定表现亮眼，收益表现彰显穿越周期能力。上个季度规模增长273亿元，增长了7倍还多，成为三季度最吸金产品之一。

该基采用债基打底+权益增强的黄金组合，底层持仓以高等级信用债为主，搭配利率债优化久期，形成稳健收益基础。权益部分精选电子、创新药等高成长行业股票，辅以可转债增强弹性，通过多资产、多策略配置，在债券打底基础上灵活捕捉权益市场机会。

在当前市场震荡加大的情况下，更能体现出这种多元布局固收+的好处，股债轮动时两边都受益，左右逢源，拿在手里挺放心。司机继续买入1000元。

【特别注意】

行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。

三、司机主要持仓及收益明细（由于篇幅原因，资金占比较小的持仓基金未列出）

四、今日债基实时收蛋预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收0至-15蛋

中长（5-10年）：可能收0到-5蛋

中短（0-5年）：可能收0至-3蛋

2、信用债基

长债：可能收0到3蛋

中短债：可能收0到2蛋

3、部分债基收蛋预估

长城短债C(007195)，可能收1蛋。中短信用债基。

广发景宁债券C(013449)，可能收2蛋。信用债基。

华泰保兴安悦债券C(020741)，可能收-13蛋。超长端利率债基。

南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)，可能收-3蛋。长端利率债基。

五、基金加、减仓榜

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

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以下基金仅用于关联到相应基金吧，不是推荐！

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$  。$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$  。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$  。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$  。$博时恒乐债券C(OTCFUND|014847)$  。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$  。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$  。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$  。 
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