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一、今日早盘行情
1、利率债
绿多红少，雨天。
2、信用债
红多绿少，晴天。
3、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数：收0.03%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线大幅上升，日K线在5日均线之上，上升走势。
中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。
4、 国债期货
全部下跌。表现较差。
5、债基ETF
30年国债ETF，代表超长端利率债基。下跌
十年国债ETF，代表7-10年长端利率债基。收平
政金债券ETF，代表7-10年中长端政金债基。下跌
国开ETF，代表0-3年短端国开债基。下跌
信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF，代表信用债基。1平2跌
短融ETF，代表中短信用债基。上涨
6、A股市场和可转债
A股市场重要指数：全部下跌。今天偏股混基可能下跌。
可转债主要指数：全部下跌。今天偏可转债混基可能下跌。
中证转债：跌0.57%，日K线在5日均线之下，KDJ死叉，MACD金叉红柱缩短。今天中证转债下跌，目前仍处于区间震荡，后市可能继续调整，考验10、20日均线和60日均线的支撑。
7、黄金
沪金主连：跌0.39%，日K线在5日均线之上。今天沪金下跌，日K线继续在5日均线附近震荡，目前处于横盘小幅震荡状态，打破平衡需一根大阳线或大阴线，后市关注上升趋势线的支撑和10、20日均线处压力。
从家庭配置角度，组合中约15%的比例配置黄金是合理的，司机的目标仓位是5%-10%，目前还不到3%。
黄金和美股为跷跷板，可以用黄金和美股进行适量比例配置，实现风险对冲。
8、市场资金面及债市早盘综述
资金面今天央行公开市场操作大额净回笼3578亿。资金面收紧，雨天。但跨月后的资金面较为宽松，问题不大。
市场资金价格下跌，相比上个交易日便宜，对债市有利。早盘股市主要指数全部下跌，目前看对债市提振作用不大。
早盘综述
今天10年国债活跃券小幅上行，收0.25BP，总体小跌，最新1.7925，机构预测近期运行区间可能在1.75-1.85。极限上限1.90。
债券二级市场利率债雨天，信用债晴天。
国债期货全部下跌。
行情整体表现较差。
走势分析
今天10年国债期货小幅高开后震荡下行，总体跌0.06%，日K线在5日均线之下。
今天30年国债期货日K线收盘后在5日均线之上，2、5、10年国债期货日K线收盘后在5日均线之下，整体走势较差。
今天股债双跌，债市利率债表现较差，信用债表现稍好。
从技术上看，国债期货目前仍处于上升趋势，在前几天突破震荡区间上轨后，需要一个回踩确认的过程，如突破确认成功，后市可能会继续上行。
喜欢博弈的可适量逢低买入利率债基，稳健型小伙伴可以继续买入信用债基。
债市预测：震荡整理。
9、操作思路（仅分享，不构成投资建议）
利率债：下跌。短期上升走势，可逢低买入，或持基观望。
信用债：今天二级市场信用债晴天，表现相对较好。信用债ETF跌0.03%，日K线在5日均线之上，上升走势。适量买入或持基观望。
中短债：小涨，小幅上升走势。适量持基观望。
混合债：今天股市主要指数全部下跌。可转债主要指数全部下跌，日K线在5日均线之下，区间震荡。纯可转债基逢高适量止盈减仓，均衡型混合债基逢低适量买入或持基观望。
二、300万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
混合债基
继续买入$中邮纯债恒利债券C(OTCFUND|002277)$1000元。
中邮纯债恒利昨天收7蛋，连续2天收大蛋、恐龙蛋，净值与前高持平，即将创新高了！近期涨多跌少，净值快速上升，表现非常棒！
近3月收281个蛋，近6月涨幅6.65%，近1年涨幅达11.31%，均远超同类平均，排名优秀且大幅跑赢同期纯债基和多数同类。连续8个季度获晨星5星评级，长期业绩稳健增长。
该基采用可转债+纯债策略，这样的策略后面无论是纯债还是可转债上涨，恒利都可以跟上。经理根据市场情况动态调整仓位分配，严控回撤，所以波动相对较低。近1年最大回撤仅-2.51%，优于大多数纯债基。它不仅能涨抗跌，还经常爆大蛋、恐龙蛋，进攻能力也非常强。
中邮纯债恒利管理费仅0.3%，比一般混合债基低一半以上，成本优势明显，省到即是赚到。
司机从1月份开始建仓恒利，目前持仓收益率达6.50%，年化收益率可观，感觉非常不错。
虽然前段时间可转债调整让恒利出现了一些波动，但是经理调仓很迅速，反弹速度很快，目前接近99%的用户都是正收益，如果是之前调整的时候有像我一样加仓的现在收益应该还是不错的。司机今天继续买入1000元。
利率债基
汇添富丰和专注超长期利率债投资，主要持仓集中在30年期国债，久期显著长于一般利率债基（如华子等同类）。这种配置让它对利率变动更敏感，债市反弹时弹性更突出。
昨天收9蛋，收蛋量排名债基前列，近1周收137蛋，远超同类平均的27蛋，10天仅3天回撤，整体涨多跌少，10月28日、31日分别爆蛋56、66个，爆发力强大！
汇添富丰和还是7天免赎回费，操作灵活，不管是短期博弈债市反弹，还是长期做组合对冲都合适。
当前股市波动大、板块轮动快，避险资金正逐步流向债市；而超长端利率债经前期调整后，估值压力释放，利差处于相对高位。叠加货币政策维持宽松、四季度债市存在回补预期，若未来利率下行，汇添富丰和这类超长久期产品还能进一步捕捉资本利得。感觉不错的小伙伴可先将它加入自选重点关注，瞅准机会好立即上车。
【特别注意】
行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。
三、司机主要持仓及收益明细（由于篇幅原因，资金占比较小的持仓基金未列出）
四、今日债基实时收蛋预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）
1、利率债基
超长：可能收0至-10蛋
中长（5-10年）：可能收0到-5蛋
中短（0-5年）：可能收0至-4蛋
2、信用债基
长债：可能收0到6蛋
中短债：可能收0到3蛋
3、部分债基收蛋预估
长城短债C(007195)，可能收2蛋。中短信用债基。
广发景宁债券C(013449)，可能收3蛋。信用债基。
华泰保兴安悦债券C(020741)，可能收-6蛋。超长端利率债基。
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)，可能收-2蛋。长端利率债基。
五、基金加、减仓榜
以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。
过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！
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以下基金仅用于关联到相应基金吧，不是推荐！
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$。$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$博时恒乐债券C(OTCFUND|014847)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。
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