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今日要闻：

一、央妈开展1586亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%，

二、7天期逆回购到期0亿元，实现净投放1586亿元

隔壁隔壁拉升，债长端涨幅收窄，今天债市这边主要还是受资金面的支持，OMO7天政策利率在1.4%了，重要资金利率交易所隔夜和银行隔夜也都下行到了1.6%以下，再来看大行存单也突破1.7%，这样银行负债端成本也就随之下调了，负债端压力有所减轻。

明日进出口数据将出炉，增速或有下降，但应该下降的不多，毕竟转出口还行，后天周末cpi及ppi数据也将陆续公布，相对利债，明日尾盘或提前定价。另外，明日仍没有逆回购到期，资金相对松些，虽说周末要谈，但明显缓和难，所以对债扰动相对少。

总的来讲，现下中短及固收+都可配置起来，中短端确定性较高，长端超长端若是推动力不足，也就震荡，所以逢涨10Y靠近1.6%逐步减轻仓位，不要跑在恐慌中就行。

截止14点25分，华子收15个左右，南方中债收13个左右，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.009%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：-0.0045%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续晴天，银行二级晴天， 商业银行晴天）

利率债：晴天

城投债：晴天

同业存单：晴天

可转债：晴天

五、今日债基榜单：

六：资金面情绪指数：全市场46  资金面偏松（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

关注一切可能，开启无限可能。市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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