公告日期：2025-04-15

莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投
资者公开发行企业债券（第二期）发行公告

重 要 提 示

1、莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元企业债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1555 号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行企业债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第四期。本期债券发行规模为不超过人民币 0.56 亿元（含 0.56 亿元）。

2、本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所和银行间市场上市。本期债券交易所市场债券简称为“25 城厢 02”，债券代码为 271228.SH；银行间市场债券简称为“25 城厢城投债 02”，债券代码为 2580026.IB。

3、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《关于规范公司债券发行有关事项的通知》及相关法律法规规定的专业机构投资者。

4、本期债券期限为 5 年。本期债券为固定利率债券，单利按年计息，每年付息
一次，同时设置本金提前偿还条款，即于 2028 年、2029 年和 2030 年分别按照发行
总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，最后 3 年每年到期利息随本金一起支付。

5、发行人本期债券发行规模不超过 0.56 亿元（含 0.56 亿元），每张面值为 100
元，共计不超过 56 万张，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据线上簿记系统申购情况决定实际发行规模。

6、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，
评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

7、本期债券设定保证担保，由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、本期债券的簿记建档利率区间为 2.0%-3.3%（含上下限），本期债券的票面利
率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

9、发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 18 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿
记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

10、本次发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过线上簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机
构投资者的最低认购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手
（100 万元）的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率， 获得配售后应严格履行缴纳义务。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、投资者申购本期债券，即视为对本发行公告各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。

14、本期债券为公开发行，发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所和银行间债券市场提出关于本期债券上市的申请。交易活跃程度受到宏观经济环境、投资分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

15、投资者承诺在认购环节将审慎合理投资，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。

资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

16、本期债券发行人承诺：不直接或者间接认购自己发行的债券；本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本期债券发行过程中不会采取操
纵发行定价、暗箱操作等情况；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；不会直接或通过其他主体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。