公告日期：2025-03-20

债券代码：184293.SH/2280115.IB 债券简称：22 浦集 03/22 浦发集 03
债券代码：184386.SH/2280217.IB 债券简称：22 浦集 04/22 浦发集 04
债券代码：271192.SH/2480094.IB 债券简称：24 浦集 02/24 浦发集 02
国泰君安证券股份有限公司

关于上海浦东发展（集团）有限公司

涉及重大诉讼进展的

债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、企业债券的核准情况 ...... 1
二、债券的主要条款 ...... 1
三、本次重大事项 ...... 2
四、债权代理意见 ...... 4
五、债权代理人的联系方式 ...... 4
一、企业债券的核准情况

（一）22 浦集 03/22 浦发集 03、22 浦集 04/22 浦发集 04

2019 年 6 月 27 日，经上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、“浦发集团”）第十次董事会会议审议通过，同意公司申请注册优质企
业债。2019 年 8 月 8 日，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于
浦发集团发行企业债的批复》（浦国资委[2019]90 号），同意发行人申请注册发行
不超过 60 亿的优质企业债。2020 年 5 月 27 日，国家发展和改革委员会出具《国
家发展改革委关于上海浦东发展（集团）有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2020]108 号），同意发行人发行 60 亿元企业债券。

（二）24 浦集 02/24 浦发集 02

本次债券于 2022 年 3 月 3 日经发行人 2022 年第 4 次董事会会议审议通过，
于 2022 年 6 月 15 日经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批同意，于
2023 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2311 号”文注
册公开发行，注册规模为不超过 48 亿元（含 48 亿元）
二、债券的主要条款

（一）22 浦集 03/22 浦发集 03

1、债券名称：2022 年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：债券期限为 3+2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 2.99%

5、起息日：2022 年 4 月 18 日

6、到期日：2027 年 4 月 18 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

（二）22 浦集 04/22 浦发集 04

1、债券名称：2022 年第二期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：债券期限为 3+2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.02%

5、起息日：2022 年 5 月 5 日

6、到期日：2027 年 5 月 5 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

（三）24 浦集 02/24 浦发集 02

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）

2、发行总额：3 亿元

3、债券期限：债券期限为 3+2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债……
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