公告日期：2025-06-30

青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本期债券基本情况

（一）22 青信 03

1、债券名称：

2022 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券（第一
期）（交易所简称“ 22 青信 03”，代码“184368.SH”；银行间简称
“22 国信集团债”，代码“2280188.IB”）。

2、发行总额：人民币 22.50 亿元。

3、债券期限：5 年期（第 3 年末附发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权）。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不
计复利。本期债券将通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档
发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利
率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市
场情况充分协商后确定。

本期债券票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变。在债券存
续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 2 年债券
票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面利率为债
券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券
存续期后 2 年固定不变。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。每年付息时按照债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。于兑付
日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所
持有的本期债券利息及所持有的债券票面余额的本金。在本期债券
存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部
分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、发行方式及对象：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建
档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记
建档场所和系统向机构投资者公开发行。本期债券的发行对象为在
中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体
信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

9、承销团成员：本期债券由牵头主承销商中国银河证券股份有
限公司、联席主承销商海通证券股份有限公司组织承销团。

（二）24 青信 03

1、债券名称：

青岛国信发展(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开
发行企业债券(第一期)品种一（交易所简称“ 24 青信 03”，代码
“271129.SH”；银行间市场代码“2480043.IB”）。本期债券品种二
（债券简称：24 青信 04，代码：271130.SH）取消发行。

2、发行总额：人民币 5.00 亿元。

3、债券期限：本期债券 5 年期固定利率债券，附第三年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变。发行人有权在存续
期的第 3 年末或调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决
定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债
券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布
的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不
限。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。每年付息时按照债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册
上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债
券含投资者回售选择权，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回

售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按票面金额回
售给发行人；或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

6、发行方式及对象：本期债券发行方式为簿记建档发行。根据
《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理
办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023
年修订版）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投
资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行
认购。本期债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。