公告日期：2025-06-30

债券简称：22国信集团债/22青信03 债券代码：2280188.IB/184368.SH

债券简称： 24青信03 债券代码：2480043.IB /271129.SH

青岛国信发展（集团）有限责任公司

债权代理事务报告

（2024 年度）

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

住所：山东省青岛市市南区香港西路 48 号青岛海天中心 T1 写字楼

债权代理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

目录

重要声明...... 2

第一章 公司债券概况 ...... 3

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 14

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 15

第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 16

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 17

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施...... 18

第十一章 公司债券跟踪评级情况 ...... 19

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”
或“青岛国信”）对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2024 年年度
报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构
出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的
承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准/注册情况

2021 年 4 月 21 日，发行人第二届董事会 2021 年第五次会议审议通过了

《关于同意申请注册与发行的议案》并出具了《关于同意申请注册与发行企业
债券的决议》，同意发行人向国家发改委注册金额不超过 45 亿元（含 45 亿
元）、期限不超过 10 年（含 10 年）的企业债券。

2021 年 7 月 1 日，发行人控股股东青岛市国资委出具了《青岛市国资委关

于国信集团发行债券有关意见的函》（青国资函【2021】36 号），同意发行人

注册金额不超过 45 亿元（含 45 亿元）、期限不超过 10 年（含 10 年）的企业

债券。

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券【2022】60 号文件注册公
开发行。

二、债券基本条款

（一）22 青信 03

1、债券名称：

2022 年青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券（第一期）（交易所
简称“ 22 青信 03”，代码“184368.SH”；银行间简称“22 国信集团债”，
代码“2280188.IB”）。

2、发行总额：人民币 22.50亿元。

3、债券期限：5 年期（第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权）。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本
期债券将通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、
公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法
规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变。在债券存续期的第 3

年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 2 年债券票面年利率 0 至 300 个

基点（含本数），调整后债券票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上
调基点或减去下调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次性还本，最后一期利息随本……
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