公告日期：2024-06-27

债券代码：2380375.IB/271078.SH 债券简称：23 东阳城投专项债 01/23 东车 01
债券代码：2480040.IB/271131.SH 债券简称：24 东阳城投专项债 01/24 东车 01
东阳市城市建设投资集团有限公司

2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（地址：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦）

2024 年 6 月

重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于东阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“东阳城投”、“发行人”、“公司”）发布的信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为财通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 债券基本情况 ...... 4
第二节 发行人的经营与财务状况...... 8
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第四节 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 13
第五节 债券本息兑付情况 ...... 15
第六节 债券持有人会议召开情况...... 16
第七节 偿债能力和意愿分析...... 17
第八节 受托管理人履行职责情况...... 19
第九节 主体评级情况 ...... 20
第十节 其他重大事项 ...... 21

第一节 债券基本情况

一、发行人名称

东阳市城市建设投资集团有限公司

二、注册发行情况

发行人于 2023 年 1 月 6 日获《国家发展改革委关于东阳市城市
建设投资集团有限公司发行城市停车场建设专项债券注册的通知》（发改企业债券(2023)19 号）文件同意注册公开发行，注册规模为不超过 18 亿元。

发行人于 2023 年 12 月 28 日发行东阳市城市建设投资集团有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“第一期债券”），募集资金 9 亿元，期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人于 2024 年 2 月 5 日发行东阳市城市建设投资集团有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“第二期债券”），募集资金 9 亿元，期限为 7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

三、主要条款

（一）23 东阳城投专项债 01/23 东车 01（第一期债券）

1、发行人全称：东阳市城市建设投资集团有限公司

2、债券名称：东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿
元）。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、票面利率：3.40%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 28 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年间每年的 12
月 28 日。若投资者于本期债券存续期间第 5 年末行使回售选择权，
并且发行人……
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