公告日期：2024-06-28

西安经发集团有限责任公司

2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2023 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

西安经发集团有限责任公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）全体持有人：

鉴于：

1、西安经发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了《2022 年西安经发集团有限责任公司公司债券债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公
开发行企业债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发
行企业债券（第一期）已于 2023 年 12 月 5 日发行完毕。上述债券全
体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为上述债券债权代理人，代理有关上述债券的相关债权事务，在上述债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 债券基本要素

（一） 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公
开发行企业债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资
者公开发行企业债券（第一期）（品种一）。

2、债券代码：2380351.IB（银行间）、271063.SH（上交所）。
3、发行首日：2023 年 12 月 1 日。

4、债券发行总额：人民币 9.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.18%。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2030
年 12 月 4 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息
期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2028 年 12 月 4 日。

8、债券担保：本期债券由陕西信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

9、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的评级报告，发行人的主体级别为 AA，债券信用级别为 AAA。
10、主承销商：天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

（二） 西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公
开发行企业债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资
者公开发行企业债券（第一期）（品种二）。

2、债券代码：2380352.IB（银行间）、271064.SH（上交所）。
3、发行首日：2023 年 12 月 1 日。

4、债券发行总额：人民币 7.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 4.50%。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2023 年 12 月 5 日起至 2028
年 12 月 4 日。

8、债券担保：本期债券由甘肃省融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

9、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的评级报告，发行人的主体级别为 AA，债券信用级别为 AAA。
10、主承销商：天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

二、 发行人履约情况……
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