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公告日期：2023-10-23
成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期） 募集说明书
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声明
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募
集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对企业债券发行的注册及上海证券交易所对企业债券发行出具
的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及企业债券
的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真
阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完
整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风
险。
投资者认购或持有本期企业债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约
定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行
人、债券持有人、 债权代理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期） 募集说明书
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重大事项提示
一、与发行人相关的重大事项
（一） 为明确约定发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利、义务及违
约责任，发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本次债券的债权代理人，并签
订了《债权代理协议》。投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券，
均视同自愿接受该《债权代理协议》对本次债券各项权利和义务的约定。同时，
投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受《债
券持有人会议规则》，并受之约束。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）
均有同等效力和约束力。
二、发行人系成都市属最重要的政府投资公司之一，是促进成都产业转型升
级的重要投资平台。公司围绕新时代成都“三步走”战略目标和“四个城市”战
略定位，坚持“引导产业投资、促进产业升级”初心使命，聚焦“产业投资、产
业地产、产业服务、产业金融”四大核心主业，公司参与的国企改革项目和重大
产业化引进项目为成都市的重点工程，其建成或完成对助力现代产业体系构建和
新经济发展和促进高新技术转移转化和创新主体培育具有十分重要的意义。这部
分项目建设周期长，资金需求量大。近年来随着成都市“三步走”战略目标的基
本确立，对现代化产业体系的构建要求，公司的项目支出会持续增加，在未来可
能会给公司带来一定资金压力。近三年及一期，发行人投资活动现金流出分别为
1,128,850.97 万元、 1,444,827.05 万元、 2,186,833.10 万元和 465,342.16 万元，整
体规模较高，这将成为未来公司持续发展与稳定收入来源，但是公司也会面临资
本支出压力较大的风险。
三、截至 2023 年 3 月末，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长
期借款、应付债券及长期应付款余额分别为 312,226.25 万元、 2,166,400.07 万元、
2,952,288.91 万元、 1,686,722.53 万元和 1,634,356.90 万元，规模整体较大。发行
人负债规模整体与总资产规模相匹配，且具备较强的再融资能力，但如果未来宏
观经济形势发生剧烈波动或者发生影响发行人经营状况的重大事件，造成发行人
融资、偿债能力下降，则有可能造成发行人资金链紧张，从而影响本期债券的偿成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期） 募集说明书
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付。
四、近三年及一期，发行人期间费用分别为 162,540.92 万元、 245,005.56 万
元、287,865.85 万元和 66,080.88 万元，在营业收入中占比分别为 21.64%、24.30%、
22.86%和 25.74%。期间费用在发行人营业收入中占比较高，一定程度上影响了
发行人的盈利能力。发行人经营生产所需资金产生的非资本化财务费用较高导致
发行人期间费用占比较高。
五、 发行人已于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 2023 年
半年度财务报告。截至 2023 年 6 月末，发行人总资产为 1,793.94 亿元，总负债
为 1,083.37 亿元，……
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