公告日期：2023-10-23

成都产业投资集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行企业债券
（第一期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

国金证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

国开证券股份有限公司

海通证券股份有限公司

2023 年 10 月 23 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、成都产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行面值总额不超过 40.50 亿元（含 40.50 亿元）的企业债券已经“发改企业债券[2023]44 号”文件同意注册。

成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过 1 亿元（含 1 亿元）。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所和银行间市场上市。本期债券交易所市场债券简称为 23 蓉产 01，债券代码为271002.SH；银行间市场债券简称为 23 成产业债 01，债券代码为 2380309.IB。
2、发行人本期债券发行规模不超过 1 亿元（含 1 亿元），每张面值为 100 元，
共计不超过 100 万张，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据上交所信用债券集中簿记建档系统申购情况决定实际发行规模。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率簿记建档区间为 2.70%-3.70%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和
主承销商将于 2023 年 10 月 24 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，并
根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

6、本次发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过上交所信用债券集中簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低认购单位为 5,000 手（500 万元），超过5,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

8、投资者不得存在以下行为：（1）直接或间接代替发行人认购本期债券；（2）协助发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构操纵发行定价、暗箱操作；（3）协助发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送；（4）直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助；（5）协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、本期债券为公开发行，发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所和银行间市场提出关于本期债券上市的申请。交易活跃程度受到宏观经济环境、投资分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书》。

12、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以推迟本期债券发行。

13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人将视需要在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业机构投资者披露，敬请投资者关注。

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